泰国卫浴市场下滑9%，进口9成来自中国

2022年泰国建筑业低迷，卫生陶瓷产量受到生产和运输成本上升的双重打击，同比下降14.1%至650万件。而需求端，通胀打击消费者购买力，虽然国内市场销量增长6.5%至320万件，出口下滑，其中美国市场销量下降49.8%。进口量也有所放缓，卫生陶瓷进口46,100吨，同比下降6.5%，来自中国的数量下降7.0%。

(图片来源：厨卫资讯-公众号，侵删)

大城银行预计，建材行业将在2023 年增长1.5-2.0%。

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 今年1-8月 

 卫生陶瓷行业整体下滑 

2022年，受到曼谷大都市区、清迈、春武里、呵叻和孔敬等重点区域新建住宅数量增长1.8%的影响，国内市场销量增长6.5%至320万件。但今年1-8月，泰国国内外市场全部呈下滑态势。

根据OIE数据，厨卫资讯分析，2023年1-8月，泰国卫生陶瓷行业总产量372万件，同比下滑20.1%。国内销量实现209万件，同比下滑1.89%；出口量180万件，同比下滑30.39%；1-8月行业收入实现67亿泰铢，同比下滑8.75%。

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值得注意的是MOC海关数据统计口径与OIE略有区别，在出口数量上相差巨大。根据MOC的数据，2023年1-8月，泰国卫生陶瓷出口量达到4795万件，同比下滑32.83%。出口总价值下滑27.96%。前十大出口国中，仅马来和新加坡增长，美国、老挝、中国等市场下滑。泰国前十大进口国中，中国占比达到92.63%，前8月来自中国的进口数量略微增长0.48%，进口总额下滑5.88%。进口总量下滑1.59%，进口额下滑7.66%。

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根据大城银行数据，一季度主要建材企业（包括水泥等领域）整体收入增长了 12.0%，达到 3,980 亿泰铢，但10家最大制造商的净利润率收紧至 3.0%，低于2021年的5.8%。

其中，卫浴瓷砖企业数据较好，4家瓷砖卫浴企业整体收入增长11.4%，卫浴仅COTTO一家。平均净利润从2.4%增至4.8%。其中COTTO母公司SCG Ceramics Public Company Limited1-6月合并营收68.5亿泰铢（合人民币13.47亿元），同比增长 4%，其中卖地赚取了1.41亿泰铢；相对于卫浴，瓷砖总销售量3,520 万平方米，同比下降 12%，主要原因是出口销售量下降。本期利润4.34亿泰铢，同比增长15%；EBITDA 为 8.12 亿泰铢，同比增长 3%。

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截至2022年，泰国中型和大型建材企业总计达到122家。规模较小的有 205家。相比较瓷砖企业，卫浴企业在原材料、劳动力等成本上均高于瓷砖企业。在市场份额上，瓷砖市场主要以当地企业为主，尤其是SCG生态链上的企业，覆盖、水泥、钢材、木材、管道、运输等重工业交通等领域。卫浴市场高端版块以欧美日等外资为主，COTTO以中高端市场份额为主，低端市场近三年逐渐被进口自中国的产品占领。

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 上半年五家流通巨头 

 合计营收511.64亿元 

泰国流通业主要由五家大型企业主导，HomePro（HomePro集团旗下分了两块，一块是HomePro面向零售和家装，另一块是MegaHome 则面向批发和贸易市场）、Central Retail（Thai Watsadu）、Siam Global House、Dohome 、SCG HOME（retail） 。

2023年1-6月，五家企业合计营收2587.34亿泰铢（合人民币511.64亿元）。Central Retail遥遥领先，当期利润增长36.6%，其他增长皆是个位数。

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截至 2022 年，流通渠道总计约980 家，其中包括 35 家大型企业、127 家中型运营商和 818 家小型公司。整体业绩增长15.0%，净利润平均增长6.0%。上述五家企业合计占建材零售商所有收入的75%。Thai Watsadu、DoHome等几家大型商超近两年在曼谷大都市区、清迈、春武里、呵叻和孔敬等重点区域快速开店扩张，2022年这些区域新房登记量合计占总登记量的38%。

跟中国建材超市或者卖场不同，泰国这些商超企业为消费者提供包括从水泥、钢材等传统建材到卫浴家电等硬装软装等全流程的服务，甚至包括建造、扩建、装修及翻新；这些平台除了分销合作品牌的商品，也在扩大自有品牌商品的销售，因为自有品牌商品的营销成本较低，比其他品牌产品更有成本优势。同时，这些平台都建立独立站并开始实现线上线下同步。

按市场品类的销售额划分，2022年瓷砖和卫生陶瓷市场份额合占10%。瓷砖主要集中在国内市场，销量占比达到83%；卫生陶瓷出口更多，内外销比例为54:46。

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 3年内 

 泰国国内洁具业增速最高达3% 

根据泰国大城银行发布的《2023年-2025年建筑材料行业展望》，预计2023年至2025年泰国建筑材料行业景气指数将有所改善。国内建筑总支出预计将每年增长3.0-3.5%。

预计2023-2025年期间，泰国卫生陶瓷的国内销量将2.5-3.0%的速度增长 ，出口将增长0.8%。预计2021年至2026年住宅建设支出将增长 11.5%，柬埔寨的销售将受益。同样，随着国内住宅、商业和工业地产市场的走强，瓷砖和卫生陶瓷（主要来自中国和越南）的进口预计每年将分别增长 1.6% 和 2.0%。

(图片来源：厨卫资讯-公众号，侵删)

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2023-2025年期间，流通渠道将受到房地产市场的增长以及房屋维修和装修的需求而同步增长。零售端企业将更青睐小商店规模，以便更大程度地扩展到当地社区；流通商与制造企业的关系将更加紧密，出现更多合作类型的门店，以更好地满足个别客户群体的个性化需求；更加重视独立站和移动端营销，包括在Lazada 和 Shopee 等加大投入力度；加速在东南亚开店。而制造商将越来越多地直接与小型建筑公司合作。

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从长远来看，随着全球大趋势的展开以及对 ESG 的加强，制造商和分销商预计将形成更紧密的合作关系。

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