东鹏控股首次公开发行 A 股招股说明书

6月11日，证监会再次披露了广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或公司）首次公开发行股票招股说明申报稿，公司IPO进程加快，进入到预披露更新阶段。距离上一次出现证监会披露信息已经过了一年四个月（2017年4月1日），根据本次发行方案，公司拟向公众投资者发行不超过15,000万股股票，每股面值1元，发行完成后公司的总股本将由103,000万股增至不超过118,000万股，股本规模将有所增加。不低于本次发行并上市后总股本的10%。

根据资料显示，东鹏控股近年来，公司主营业务规模和盈利能力持续增长。2015-2017年度公司主营业务收入分别为410,050.92万元、518,991.61万元、659,179.33万元，2016年、2017年主营业务收入分别较上年同期增长26.57%和27.01%。2015-2017年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为69,614.16万元、76,687.92万元、98,635.28万元，2016年、2017年分别较上年同期增长和10.16%和28.62%，公司主要业务发展态势良好。

据了解，本次募集资金260856.44万元主要用于年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建 4 条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产 160 万件节水型卫生洁具生产线建设项目、年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目。

本次发行前，宁波利坚持有公司 34.02%的股权，为公司的控股股东；何新明先生通过宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和合计间接控制公司 51.49%的股份，为公司的实际控制人。

截止至2018年4月30日，东鹏控股持股股权分布如下所示，直接持股公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属未直接持股公司股份。间接持股公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：

注：何新忠、何新松均系公司实际控制人何新明之弟，陈绍坤为何新忠配偶；陈海虹系公司董事陈昆列配偶。

背景资料：

2017年4月1日，中国证券监督管理委员会官方网站刊发《关于广东东鹏控股股份有限公司辅导备案登记受理的公示(2017年3月29日)》，内容显示广东东鹏控股股份有限公司已于2017年3月29日在广东证监局办理了辅导备案登记。

2017年5月10日，东鹏&REX迎来五周年庆典，在媒体交流会上，何新明董事长被问到东鹏控股何时能成为百亿企业时说到：“目前东鹏正在筹备IPO，涉及敏感数据以及话题只能避免，但是离百亿企业已经不远了。”

东鹏控股在港股进程回顾

•2013年，东鹏控股在香港联交所主板上市。

•2016年初，东鹏控股提出私有化建议，东鹏大股东何新明与Max Glory计划按每股计划股份4.48港元回收股份。按当时汇率来算，预计花费2亿元人民币。

•2016年6月东鹏正式从香港退市。

上市三年间，东鹏的年报成绩单一直处于增长状态。2013年~2015年，东鹏营业收入分别为33.88亿元、38.93亿元、41.11亿元；净利润分别为3.39亿元、5.64亿元、6.26亿元。在这上市的三年里，无论是营业收入还是净利润，东鹏控股均取得良好的业绩。但其股价却一直估值不高。

（来源：腾讯家居）